保险客情通官方版v2.3.2 最新版

保险客情通官方版是成都客情通科技有限公司推出的一款保险经纪人打造的客户管理软件，拥有客户管理、产品库、日程提醒三大核心功能，通过智能标签分类、跟进提醒、营销话术库等工具，维护客户关系。界面简洁高效，操作便捷，有需要的朋友可以下载试试。

保险客情通app描述：

保险客情通是一款给保险经纪人使用的客户人脉管理工具，拉通工作日程、客户人脉、保险产品三个维度，聚焦于保险推广中客户人脉管理，最终为保险经纪人合理规划和提醒工作日程，为保险产品的营销工作提高沟通质量，增加中单效率。

保险客情通app功能：

1、客户管理：软件提供了客户管理的功能，进而可以实时对自己的客户人脉关系进行维护。

2、客户分析：平台将用户的客户数量进行了统计分析，用户可以清晰了解自己的客户来源。

3、保险产品：支持用户在线速死查看相关的保险产品，根据客户需求来选择产品签单。

4、日历待办：还可以在线清晰查看自己的日历待办，根据日期展示来查看。

5、日程提醒：这里还会对用户的工作日程实时的提醒，确保用户不会忘记。

6、保险营销：用户也可以在线对其保险产品营销，实时对其保险展业的推广。

保险客情通app特色：

1、工作便捷：实现了更加便捷化的工作模式，提升日常工作效率，减轻工作压力；

2、日历计划：以日历的方式呈现工作计划，便于详情了解未处理和已完成的工作；

3、有效规划：有效帮助用户可以更加合理的规划工作时间，保障和客户的沟通性；

4、精准数据：精准的数据统计，不用人工计算和统计，了解数据更便捷，分析更高效；

5、跟进记录：每一次跟进都能详细的记录，可随时在线查看了解进度情况，工作更顺畅；

6、标签管理：可以对不同的客户编辑不同的标签，以便能更加清晰的区分，针对性服务；

保险客情通app使用介绍：

1、安装保险客情通app到手机，即可随时打开办公

2、进入应用工作页面，即可添加日程计划，了解计划详情

3、查看客户，了解不同客户情况，并及时提供服务，还能在线沟通

4、查看所有产品，掌握产品详情，以便给有需求的客户提供针对性服务

5、在产品分析页面，可以详情了解数量统计和产品推广数据的情况

更新日志：

1、增加业务数据的导出到本地PDF功能，包含事项、客户和产品信息

2、增加业务数据本地分享到微信以及其他APP功能

3、修复一些数据展示的问题